在一個大森林邊上，有一棟簡陋的小屋，里面住著一個孤苦無依的女孩，有一天，來了一只灰兔，親熱的偎在女孩腳邊，此后，女孩無論做什么，灰兔都蹦蹦跳跳的跟在身后，慢慢的，女孩和灰兔成了好朋友，有一天，女孩中暑昏迷，還好灰兔及時找來藥草救醒她，有了灰兔作伴，女孩不再感到寂寞，但是，女孩發現每當月圓的那個晚上，灰兔就會不見，女孩無論怎樣尋找，都找不到灰兔的蹤影。

奇怪的是女孩第二天醒來，總會看到門外多了一垛木柴，木柴上不就是呼呼大睡的灰兔嗎？有一天，來了一位老婆婆，她苦著臉向女孩討水喝，女孩提來一張凳子，捧來一碗水，讓老婆婆坐下慢慢喝，老婆婆喝著水，夸贊女孩有顆水晶般透明的心，老婆婆從懷里掏出一面小鏡子說：可愛的姑娘，你就從我的小鏡子里看看你未來丈夫的樣子吧。小鏡子里漸漸映現出一個男孩，男孩的臉上，上嘴唇豁的很開，女孩吃驚的別過臉，老婆婆嘆了一口氣，柱著拐杖走了。

過了幾天，又是月圓的晚上，灰兔照例不見了，女孩依舊出門尋找，她在路邊發現了一個蜷縮的男孩，緊閉著眼，臉色蒼白，女孩走近一看，卻發現他就是鏡子里的豁嘴男孩，女孩逃一樣的奔回小屋，她喘了一口氣：他真可憐，我去幫幫他吧，不嫁給他就好了。女孩趕回男孩身邊，喂他吃了饅頭喝了水，男孩漸漸恢復了神智，女孩也就低頭匆匆走了，男孩很傷心，他知道自己有一張難看的臉。

他默默撿來許多木柴，堆在女孩房前，第二天女孩醒來，照例看到門口的木柴，卻沒有發現木柴上的灰兔，女孩心里很急：灰兔為什么沒有回來，可是，灰兔再沒有出現，又是一個月圓的晚上，女孩思念著灰兔，懷著希望再次出門尋找，意外的看到路邊一個用木柴搭起的棚，那棚的主人居然是豁嘴男孩，女孩怯生生的問：我丟失了一只可愛的灰兔，請問你見過它嗎？男孩點點頭，艱難的說：我就是就是那只灰兔，三年前，有一個惡魔將我變成兔子，每個月只有一天晚上可以變回自己，除了嘴唇。

女孩聽了，默默的走了，下一個月圓的晚上，女孩聽到門外輕微的聲響，知道是誰在搬著木柴，她卻沒有勇氣去開門，再下一個月圓的晚上，女孩苦苦等待的聲響卻沒有出現，天亮了，她特地去看路邊的窩棚，卻空空如也，她心里一陣難過：一定是我氣走了他，他其實是一個善良的人。又過了幾天，女孩在森林里迷路了，忽然，一間小屋開了門，走出那個有神奇小鏡子的老婆婆，女孩又驚又喜上前懇求：老婆婆，讓我再看一眼你的小鏡子吧。

女孩從小鏡子中又看到兔唇男孩，悲喜交加，不禁流出眼淚，她看到滾圓的淚珠竟然將男孩的豁嘴神奇的補上了，鏡面上緩緩顯出一條小路，小路的盡頭站著兔唇男孩，女孩將鏡子還給老婆婆，下定決心去找男孩，她沿著鏡子里的小路，一腳高一腳低的走進了森林深處，第二天，她遇到一個胖女孩，胖女孩問她去哪里，她一五一十的說了胖女孩說：那個老婆婆也向我討水喝，我回答她：你自己去找井打水吧，老婆婆回來后給我看小鏡子，小鏡子里有個大帥哥，我辛辛苦苦找到帥男孩，他卻是一個大懶蟲！我勸你快回家，別像我一樣上當。

女孩搖搖頭繼續走，第三天，她遇到一個瘦女孩，瘦女孩問她去哪里，她一五一十的說了，瘦女孩說：那個老婆婆也向我討水喝，我告訴她，一吊錢一碗水，她掏了錢喝了水，也讓我看小鏡子，小鏡子里有個大帥哥！但是我辛辛苦苦找到帥男孩！他卻是一個大騙子！唉！我勸你，趕緊回家吧！。女孩依舊搖了搖頭，第四天，她終于走到小路盡頭，終于找到了兔唇男孩，她看著男孩，男孩也看著她，她輕輕的對男孩說：跟我回去吧，我想念你。

男孩害羞的笑了，男孩爬上高高的果樹，給女孩摘果子，他丟下果子，很快的從樹上滑下，躺在地上緊閉眼睛，女孩以為他摔傷了，急得流出眼淚，淚珠順著女孩的臉頰，滑到了男孩的豁嘴上，男孩的上唇神奇的合上了，這是，男孩睜開雙眼，看著滿臉淚痕的女孩，感動的說：別難過了，我跟你鬧著玩呢。女孩什么也沒說，拉著他奔向林間的小溪，男孩看著自己清秀的倒影，驚喜的不知道該說什么，男孩忽然想起了什么，附在女孩的耳邊：你再也見不到那只可愛的灰兔了，因為我再也不會變成兔子了！女孩深情的望著男孩，攀著男孩的肩，緊緊抱住了他。