貓哥哥做了貓大王，老虎大王送來了一張上好的老虎皮。虎皮鋪在椅子的中間，威風凜凜，給貓太王增添了幾分威嚴。

一天，貓妹妹聽說貓哥哥做了貓大王，就來看他。貓太王的官府戒備森嚴，貓妹妹根本見不到貓哥哥。她只能站在窗戶邊，透過玻璃向貓哥哥招手。她興奮地喊道：“哥~哥~，我是貓妹妹呀！”貓大王見了，裝作沒看見。他想：“我是貓大王，不可以隨便的。”

貓妹妹見到了哥哥，但是沒辦法和哥哥說話。貓妹妹還是很滿足。回家對貓爸爸說：“我哥做了貓大王，他身邊站了二十個警衛呢，好不威風！”貓爸爸說：“我必須去看看他。我是做過村長的，有些經驗我得教教他。”

貓爸爸進城了。貓爸爸比貓妹妹強不了多少，他也只能站在窗戶外面，偷偷地看兒子。他向兒子招手，想對兒子說幾句話，但貓大王并不理睬他。貓爸爸急了，他大聲說：“兒子，你要做一個好大王啊！”貓爸爸走了，心里挺高興的。他想：兒子一定能聽見我的話，我就是來給他送話的。

貓爸爸、貓妹妹談論貓大王時，話全被貓爺爺聽見了。貓爺爺高興極了。他想：“哈，這兩個傻瓜，白白跑了一趟，連貓大王都沒見著，看我的。”貓爺爺覺得自己最疼愛貓大王，貓大王肯定會見他。于是，貓爺爺進城了。

貓爺爺的眼睛不好使，耳朵也不好使，他拄著手杖，邊走邊打聽，終于來到了貓大王的官府。可是他被警衛堵在窗戶那兒，說什么也不讓他進去。貓爺爺氣得用手杖敲玻璃，咣咣咣！門口的兩個警衛抱住了他。這時大廳里走出一個高個子警衛，說：“大王說啦，你們別管他，讓他敲好了，玻璃是鋼的，敲不碎。他累了，就不敲啦！”

貓爺爺敲了一會兒，果然累了。他傷心地離開了貓大王的官府。貓爺爺在城里見人就說：“我是貓大王的爺爺，貓大王竟然不肯見我一面。”這時虎大王正從這里經過，他聽見了貓爺爺的話。虎大王說：“老爺爺，你跟著我，我保管你見著貓大王。”貓爺爺說：“你怎么行？”虎大王說：“因為我也是個大王。”

虎大王帶著貓爺爺走進貓大王的官府，貓大王嚇了一跳，忙陪著笑臉說：“爺爺，您怎么來啦？”貓爺爺生氣地說：“我不是你爺爺！”虎大王走過去，從椅子上抽下虎皮說：“你不配用我的禮物。現在，我命令你，親自攙著爺爺回家一趟。我在這兒等著你。”貓大王沒辦法，只好攙著爺爺一步一步地回家了。一路上好多人都指指點點的，貓大王羞愧得頭都不敢抬呢！