一天，小木偶出來玩，看見小紅狐在玩耍，小木偶走過去說：“小紅狐，我送你一份禮物。”小紅狐問：“什么呀？”小木偶說：“你把眼睛閉起來，手伸過來。”小紅狐照做了。小木偶把一只蟲子放在小紅狐手上，說：“好了，禮物已經在你手上了，你可以睜開眼睛了。”小紅狐一看是蟲子，嚇得坐在地上嗚嗚的哭了起來。小木偶卻站在一旁哈哈的笑個不停。

小木偶又來到大街上，看見小白兔和小豬、小馬在玩過家家。小木偶跑過去說：“我有一個小寶貝，你們想看嗎？”大家異口同聲地說：“想！想！”于是，小木偶拿出一個蛇的模型，那小蛇伸長頭，嘴巴微張，兩根洗洗的紅信子一搖一搖，似乎想一口咬住東西。小白兔、小馬、小豬都嚇得哭了，小木偶哈哈大笑說：“一條假蛇都能嚇得那樣，太好笑了！”它不顧大家的哭哭啼啼，大搖大擺地走了。

走著走著，小木偶來到一個老婆婆家里。小木偶說：“老婆婆，我幫您捶捶背好嗎？”老婆婆說：“好啊！”小木偶舉起雙手，對準老婆婆的背脊，用力地一捶。老婆婆摔倒在地上了。小木偶說：“哎！人老了，怎么這么不中用啊！”

小木偶就是這樣常常搞惡作劇。

第二天，小木偶又出來玩，大家看見它紛紛逃回家，把門關得緊緊地。小木偶再也找不到玩耍的朋友了。它好后悔！