母狼黃杏帶著五只剛會蹣跚走路的小狼崽來到了一個以養羊著名的小村莊。這里真是一塊風水寶地，每天都有自由散漫的小羊跑出羊群，黃杏自然就會來捕捉小羊們了。它在一座山坡上挖了一個很深很長的洞作為狼窩。每天捕獵的時候只要埋伏在山坡下的高草叢里，總會有羊羔上鉤的。

每天捕一兩只羊羔就夠它和五只小狼飽餐一頓了。可是，好景不長。一天，黃杏決定冒險去村里捕捉羊羔，因為它今天在高草叢里等了大半天了，也沒有發現一只小羊羔出現，連一聲羊叫都沒聽見。于是，黃杏就躥出草叢，在附近轉一下，除了草，它什么也看不見。它向村子跑去，發現村子里除了綿羊，什么都沒有。它沒有像缺乏經驗的年輕狼一樣歡喜地跑進村子，而是多疑地停在村莊前，懷疑人類在搞什么鬼把戲。突然，它的身后響起小狼崽嘔嘔地慘叫聲，它急忙向狼窩跑去，可是已經晚了，人類和幾只獵狗把早已把四只小狼崽殺死，留下的唯一一只幸存小狼崽，而且小狼崽的后腿也已被折斷。人類和獵狗已經離去。

黃杏十分后悔，它不該下去尋找小羊羔的。現在后悔已經來不及了。它必須從這里搬走，能搬的地方只有附近的黑森林。于是，它叼著殘疾的小狼崽來到了黑森林。到了黑森林，已是第二天的早晨，黃杏和殘疾小狼崽已經餓得肚皮貼到脊梁骨了。它黃杏可以挨餓一段時間，但小狼崽就撐不住了。必須在今天之內找到食物。可是現在是遷徙的時間獵物都遷徙走了。它叼著小狼崽在黑森林的一條小河邊尋找還沒有向遷徙的目的地進發的獵物。它唯一找到的獵物只有一頭年輕力壯的公野牛。這只公野牛最讓黃杏害怕的“武器”就是它那對閃著寒光的角，如果那對角捅到了黃杏，那它輕則殘疾，重則死亡。盡管如此，黃杏為了生存必須對付這只公野牛，它叫殘疾小狼靠邊，然后它小心地靠近公野牛，如果想吃掉它就不能出一點兒差錯。待它與公牛有一段距離后，它奮力一躍，躍到了野牛的背上，野牛發瘋似的奔跑起來，它用兩只前爪搭在牛角上，用嘴咬牛脖子，沒想到這牛脖子很硬，咬了半天只咬出一丁點兒血腥，于是它就像撕扯捕獲的獵物一樣咬牛的脖子，牛皮才被咬爛。

它張開嘴對準牛脖子，“咔嚓”一聲，牛就像泥一樣攤倒下來了。殘疾小狼和黃杏終于有的吃了，不過它們吃完這只野牛后，再吃什么，那就要看它們的運氣好不好了。“殘”狼吃完野牛，黃杏和殘疾小狼在這片黑森林里走來走去，尋找為數不多的獵物。可是除了河里的一些魚和樹上的一些留鳥，什么都沒有。狼除非餓極了才會捕食魚鳥。鳥是沒指望捕捉到了，只有魚有那么一丁點兒希望捕捉到。黃杏十分不愿意下去捕魚，但是周圍根本沒有鹿那些獵物的蹤影。它在下水之前，向四周張望了幾下，然后讓殘疾小狼乖乖地呆在河邊，它自己下水捕魚。魚兒們真狡猾，黃杏剛剛撲到，它們憑借著自己身上的黏液逃脫，再加上水上的波紋使黃杏看不清魚兒，還有爪子在水中的阻力，黃杏總是抓不到魚，徒勞地抓了一會兒魚，黃杏一下子泄了氣，轉頭向岸邊走去。突然，隨著小狼崽的一聲哀嚎，黃杏很清楚地看見殘疾小狼被網罩住，拖走。黃杏毫不猶豫地去追那個搶走殘疾小狼的獵人。

它遁著小狼的叫聲，一路追，但這個狡猾的獵人似乎早有準備，他把小狼的嘴封住，使母狼黃杏不能遁聲追趕。獵人成功地把殘疾小狼拖回家，開始對小狼進行身體全面檢查，看看能不能賣個好價錢。身體各部位都不錯，就是兩條后腿都骨折了。獵人說：“我這兒有治骨折的草藥，給你抹上，一定能治好你的腿。”殘疾小狼雖然不懂獵人在說什么，但是直覺告訴它，獵人在幫助它。獵人拿了幾棵草藥，涂在小狼的骨折處，幾個小時后，小狼竟能行走了，于是，獵人把小狼裝到一個箱子里，小狼看不見一切，只能看見一片黑暗。過了一會兒，箱子被打開了，它被放到了一個籠子里，裝進一輛黑暗的卡車，待它再次見到光明時，已經見不到郁郁蔥蔥的森林了。

而是看到許多動物被困在籠子里，已經失去了野性，其中還有它喜歡吃的鹿和牛。殘疾小狼和它們一樣，也被放到了一個較大的籠子里，殘疾小狼被賣到了動物園。“殘”狼小狼一天天長大，變成了一只半大狼。它的野性也一天天增強。因為它沒有像別的狼一樣進了籠子就失去野性了，而是想辦法從這個“地獄”里逃出去。為什么把這里叫做“地獄”呢？因為通過一段時間的觀察，半大狼發現，凡來到這里的野生動物一開始還野性十足，但是住久了，它們的眼神開始發直，睡覺也開始頻繁，它們開始了“吃完了睡，睡完了吃”的生活，一點兒也沒有野生動物的風范。半大狼可不想這樣，它知道如果這些動物到了野外，無論是多么兇猛的食肉獸，都會被當地的食肉獸甚至草食動物視為一團毫無攻擊力的一團活的肉。

因為正常的野生動物是充滿警戒的，就算有一些老弱病殘警惕性不高，也不會好吃懶做。必須從這里逃走，它絞盡腦汁地想，終于想到了一個好主意。開始了自己的計劃，半大狼對游人和飼養員都呲牙咧嘴、大聲咆哮，擺出一副寧死不屈的兇樣。就這樣過了好幾個月，飼養員終于受不了了，他對動物園的總管說：“總管，我實在是受不了啦，那只狼是只瘋狼，整天咆哮個不停，吵死了，把它放生吧！”總管猶豫了會兒點頭了。狼舍就在總管的附近，半大狼很清楚地聽到總管的聲音，但是它只能聽懂一個詞：放生。

果然，今晚工作人員把半大狼用麻藥麻醉了，被抬到車里運往附近的一片原生態森林----太陽密林。這里是老虎的繁殖地，這里也是這個城市唯一的生態保護區了。半大狼醒來的時候，它已經躺在森林里了，它爬起來，望望天空，已是深夜，它很累，很困，急需休息的山洞。突然眼前一亮，看到一個山洞，于是它向山洞奔去。在山洞里，它發現了兩只幼虎。半大狼還以為它們是兩只小貓呢，它毫不猶豫地把兩只沒有一點自衛能力的幼虎吞吃了。它在山洞睡了一晚。第二天，啟明星剛剛消失，它就聽到“嗷----”的吼叫，它睜開眼睛，是一只“帶有條紋的大貓”！它不知道這是一只老虎。雌虎撲過來，兇殘地按住它，又發了一聲悲憤地吼叫，它對殺害它的兒女的動物絕不手下留情。半大狼當然感覺到了危險，于是它用牙死咬住雌虎的鼻子不放。雌虎的牙逼近了半大狼的喉嚨管“咔嚓”一聲脆響，半大狼的喉管被咬斷了，魂歸西天，但它的牙也給雌虎的鼻子留下了永久的傷疤。

半大狼至它于死地的怪物到底是什么東西？