鴨媽媽摸著丑小鴨的臉，深情的說：“好孩子，你是高貴優雅的天鵝，廣闊的天空才是你的家呀！”

這時，鴨子、貓、公雞仰望著天空，發出一聲聲贊嘆：“啊，多美的天鵝啊！”“瞧，它們飛得多高！”它們不知道，在這群天鵝中，有一只，就是那曾被大家百般嘲笑的丑小鴨。

丑小鴨跟著天鵝們生活了一陣后，忽然冒出了想家的念頭。它依依不舍的告別了天鵝們，又飛向高高的天空。

丑小鴨再次來到樹林里，遇到了小鳥和獵狗。它們兩個看到這么美麗，高貴的天鵝，無比驚訝的說：“美麗的天鵝，你叫什么名字？你這是要去哪里？”丑小鴨自豪的說：“我就是那只丑小鴨呀。我要去找我的鴨媽媽。”小鳥和獵狗更加驚訝了，問：“你？你…就是當年那只又大又丑的鴨子？！”丑小鴨說：“是呀。”小鳥慚愧的說：“對不起，當初我們不應該嘲笑和追趕你。”丑小鴨說：“沒關系，我已經原諒你了。現在我只想馬上回到我的鴨媽媽身邊。”獵狗說：“祝你一路順風！”“謝謝你！”說著，丑小鴨又飛向高高的天空。

丑小鴨終于來到了它以前生活過的院子里。貓和公雞正在院子里曬太陽。當它們看到一只天鵝以優雅地姿勢飛到它們面前，羨慕極了，上前去問：“你是誰啊？”丑小鴨歡快的說：“我是丑小鴨呀。”貓和公雞驚奇極了，問：“丑小鴨？你怎么可能是一只天鵝？”丑小鴨說：“真的是我呀！”正說著，鴨媽媽從屋子里搖搖擺擺走了出來。丑小鴨看到鴨媽媽，頓時淚流滿面，撲過去緊緊抱著鴨媽媽，說：“媽媽，我回來了！”“好孩子，真的是你嗎？我的丑小鴨！”鴨媽媽簡直不敢相信自己的眼睛，激動的說。丑小鴨說：“媽媽，雖然我不是一只真正的鴨子，但我要和你永遠在一起！”鴨媽媽摸著丑小鴨的臉，深情的說：“好孩子，你是高貴優雅的天鵝，廣闊的天空才是你的家呀！”丑小鴨含著淚水告別了鴨媽媽，向遠方發出嗚嗚的鳴叫，飛向高高的天空