山貓被漁夫抓住后，苦苦哀求漁夫放了自己。漁夫到底還是心軟，哪受得了這個，只好放走了山貓。只是要求它以后要多做善事，不要再做那些壞事了。山貓為了活命，只得滿口答應(yīng)。但是，山貓一回到它老窩馬上就變卦了。

它還是對漁夫家的那些好魚好飯垂涎三尺，再加上它是只記仇的貓，對漁夫?qū)λ闹腋孀匀还⒐⒂趹选Ｓ谑?，它整天什么事也不做，只是想著如何偷糧，如何復(fù)仇。在經(jīng)過了N天的苦苦考慮后，它想，上次我是單槍匹馬，才讓漁夫占了便宜。這次我找個得力幫手，看你漁夫還不乖乖就范。打定主意，它開始找?guī)褪帧?/p>

于是，它請來了自己的二叔——老虎，而后它們便大搖大擺地朝漁夫家走去。漁夫見了這架勢，不免有些害怕。但他不愧是個聰明人，很快就想到了克敵良策。于是，他裝出一副害怕恭敬的樣子說：“請您稍等，我進(jìn)屋去拿一樣?xùn)|西，馬上就來。”山貓與老虎信以為真，讓他去了。

他一進(jìn)屋，立刻寫了一封“密信”。而后他出來，說：“兩位大哥，我們走吧，，只是路上有些危險，您們要小心些哦！”山貓膽小，不去，而老虎膽大好膽大好戰(zhàn)，隨漁夫去了。走到半路，漁夫取出一封信，對老虎說：“這是山貓掉的一封信，是給誰的上面沒說，但上面說，山貓準(zhǔn)備拿了糧食后聯(lián)合他將你捉住，他好獨吞魚肉美食?！崩匣⒁宦牐┨缋?，正在老虎生氣的時候，漁夫迅速回到家里，對山貓說：“您想獨享美食嗎？等會兒，老虎回來，我以擲杯為號，我們一齊制伏老虎，這樣您就可以獨享美食了！我先回去看看老虎的舉動，待會兒好下手?！薄昂?，好”！山貓喜滋滋地說。于是，漁夫又趕回去，對老虎說：“山貓準(zhǔn)備和我聯(lián)手對付你，而且說定了一以擲杯為號，人您千萬要小心，我會幫您?！崩匣⒁宦牳鼩鈵懒?。

老虎、漁夫回來后，漁夫扔出了杯子。山貓立刻向老虎撲去。老虎吼道：“好哇，你真想造反！幸虧漁夫告訴我了?！闭f罷將山貓打了個遍體鱗傷，揚長而去。漁夫提起山貓說道：“你真是罪有應(yīng)得，那些不守信用，為非作歹的人，都會受到懲罰?！?/p>