森林里進行“看誰本領大”的比賽，許多動物都得了獎。只有小河馬在各項比賽中都輸了，大家叫他“沒用處”，小河馬羞得滿臉通紅，悄悄地躲到草叢中哭了起來。

樹上的小鳥看見了，說：“別哭，別哭，各人都有自己的特長。我看你嘴巴很大，就跟我學唱歌吧?！毙『玉R一聽高興了，就跟小鳥學唱歌。可是呀，他的大嗓門兒震得大家捂起耳朵，抱著腦袋叫“真難聽！真難聽！”

小河馬難過得眼淚又流出來了。獅子見了，說：“你的眼睛亮，跟我學打獵吧?！毙『玉R很想學點本領，可是他不愿意傷害動物，所以他不想學打獵。獅子對小河馬搖了搖腦袋，就扛著獵槍走了。

小河馬低下頭又想哭了。正在這時，一個駱駝運輸隊馱著大包走過。小河馬想，我的腿和胳膊都很粗壯，去參加駱駝隊吧！于是他跟著駱駝運輸隊走進了沙漠。可是小河馬不習慣在沙漠里走路，沒走多遠，他就累得趴下了。小河馬趴在地上，心里真難過呀！

從沙漠回來后，小河馬看見了青蛙廚師。青蛙瞧著小河馬不高興的樣子，就說：“瞧你肚子圓圓的，跟我一樣，就學做菜吧。”小河馬開開心心地系上了圍裙，跟著青蛙廚師去做菜?？墒?，小河馬的手太粗了，怎么也不能把菜切得很細。

小河馬沒精打彩地回到河邊，一個人坐在河邊生悶氣。他自言自語地說：“唉，我真沒用處！”正在這時，一只小松鼠來了。小松鼠要過河，可是河上沒有橋。怎么辦呢？小松鼠看見了小河馬，說：“河馬大哥，你力氣很大，又會游泳，請你幫我過河吧?！毙『玉R樂意極了，他馱著小松鼠過了河。這下子，他終于發現了一點：原來誰都有一定的用處。于是他在河邊設了服務站，掛了一塊牌子，上面寫著“免費渡河”。小河馬找到了自己的用處！