在一座風光秀麗的小山上，住著一群猴子，他們在這里幸福的生活著。

可惜好景不長，那天，一只獅子被獵人追趕，誤打誤撞地來到了這座山上。獅子仔細打量這座山，他驚呆了，這里的風光實在太美了。他動起了歪心思，打算讓獅子家族占領這片土地。想到這里，他決定把這座山搜尋一遍，看看這里有沒有其他動物。

這時，他看見樹上有個影子閃了一下，他跟了上去，很快，他就跟到了猴子家族的棲（qī）息地。猴子們看見獅子來了，都大驚失色。獅子在看清他的對手之后，輕蔑（miè）地一笑，說：“你們真是膽小啊，看見我一只獅子就嚇成這樣，過幾天獅王帶領軍隊來時，你們還不得嚇死，哈哈哈！”說完，他頭也不回地走了。

猴子們聽完獅子的這番話都愣住了，他們立即圍攏過來想對策。

相對于猴子來說，獅子可輕松多了，那只獅子回到獅群一說，大家都高興極了，獅王都有些等不及，決定第二天就去占領那個地方。那只報告情況的獅子受到了嘉獎，獅王還決定搞個晚宴來慶祝一下。

天色漸漸晚了，在獅子們慶祝時，猴子們的討論還沒有結果，不知不覺中蚊子們都跑了出來。一只猴子實在忍不住了，大喊一聲：“這些蚊子太煩了。”說完手在空中揮舞著。其他猴子也感同身受，紛紛附和。突然，猴王像想到了什么似的，大叫一聲：“有了！我先給你們講個故事，這是我祖父告訴我的。從前，有一只獅子……”猴子們聽完故事，都很激動，大家在夜色的掩（yǎn）護下，行動起來。

第二天，獅王帶領一群獅子來到了這座小山上，但他們意外地發現，那群猴子仍住在這里，他們臉上也看不出絲毫的驚慌。

獅王覺得受了侮辱（wū rǔ），他傲慢地問猴王：“難道你們不覺得害怕嗎？”猴王連忙解釋：“我們只是十分仰慕（yǎng mù）您，想在臨走之前送你們一份禮物。”獅王聽了這話，十分高興，“是嗎？請把禮物拿過來讓我看看。”猴王從身上掏出來一個小盒子，這時，其他猴子也紛紛掏出了盒子。“請看！”隨著猴王一聲呼叫，他打開了那個盒子。

盒子里的東西全涌了出來，獅王定睛一看，頓時大驚失色，原來盒子里飛出了一群蚊子！獅王當然不會忘記他祖先被蚊子叮咬的慘痛教訓，猴王也正是想起了這一點，才找到了如此好的辦法。獅群中的獅子見他們的大王如此害怕，也開始騷（sāo）動起來。

這時，猴子們全部打開了他們的盒子。頓時，黑壓壓的蚊子軍團沖向了獅子們，蚊子們見了仇人的后代，自然是紅了眼，而獅子們想起了他們祖先的慘痛教訓，頓時亂作一團蚊子使勁地叮咬著獅子，獅子們被叮得四處逃竄……

猴王望著獅群，臉上露出了笑容：“一群天不怕地不怕的獅子，就這么被一群蚊子給打敗了……”