小女孩和小貓咪在湖邊看見了一只天鵝，它的眼睛望著她。小女孩就把它帶回家了。

到家以后，小花貓和小天鵝在玩，小女孩在煮飯，開飯了，小天鵝她們吃完飯以后，天鵝就突然變成了一個王子，王子說：以前有一個巫婆，巫婆對王子施了魔法，把王子變成了一只天鵝，只有吃上你的飯就可以變回原樣。

王子說：你可以實現三個愿望。小女孩說：我想要一座城堡，還有16個女仆，30個衛兵，還要一個庭院，你就可以經常到我這里喝點茶。王子說好的。