小木偶從容地拔出寶劍，對它說：“哈，怪物，哪里逃？”
這個怪物嚇壞了，因為從來都沒人對它這么說過，于是怒吼一聲，向小木偶沖去。
小木偶也沖上去，與獨眼怪展開了苦戰。
與此同時，城堡那邊，國王聽說有為勇士去就他的女兒了，興奮得差點暈了過去。他下令道：“派1千人去幫助他·····對了，命令工匠打造一把好劍給這位勇士送去！”
另一面，小木偶趁它沒力氣時，把它綁住了，威脅道：“你快帶路，送我到你們的頭領那里去，說是抓到了我······不然，你就會這樣。”說完，小木偶做了一個死的動作。
獨眼怪嚇壞了，急忙帶他去黑龍頭領那里去。
到了黑龍的老巢后，小木偶嚇了一跳：黑龍就和神話中的龍一樣，只是比小木偶心中的兇了許多。這模樣足能把膽小的人嚇個半死吧！小木偶心想。
國王派的人一到大門，都嚇跑了，連劍都沒有送進去。
小木偶大吼一聲，他身上綁的繩子斷了，一場決戰就要打響了……
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