森林要進行選美大賽，通知很快傳便了整個森林，所有的動物都來參加，只有烏鴉不敢，因為烏鴉是最黑、最丑的動物。不敢參賽的烏鴉垂頭喪氣走了，給森林選美大賽添加了一分懸念與可讀性。烏鴉看了通告之后就垂頭喪氣的走了。

比賽的前一周，小狐貍來烏鴉家做客，還提到了選美大賽，還說只要得到冠軍就有當明星的機會，之后對烏鴉說“烏鴉兄弟，你參加嗎?”烏鴉沒應它，小狐貍又說“看你那樣子就不敢了”烏鴉頓時火了起來，舉起拳頭就向小狐貍打去，小狐貍說“不，不要，不要傷了和氣嗎，我告訴你一個得冠軍的方法”烏鴉立刻收起了拳頭

問怎么樣你才會告訴我。狐貍說“你只要給我兩只雞就夠了，要紅燒的”烏鴉立刻點了點頭“好的，好的”狐貍說“你只裝可憐，向其他漂亮的動物要一根羽毛，然后把這些羽毛全部貼在自己的身上，然后在戴上面具，這樣，他們就認不出你了”選美的誘惑，想當明星的烏鴉在得到狐貍的指點后，終于湊夠了一身的羽毛，戴上假面具去參賽了。烏鴉說“這個辦法好，還是狐貍兄你有辦法啊！”“那是，那是。

”烏鴉按照狐貍的方法湊夠了一身的羽毛，并貼在了身上選美大賽開始了，所有動物走了進去之后，烏鴉也走了進去，一進場，就有人給他照相，還有人跟他握手，握過手的人都說我到死也不會洗手了。這時杜鵑看到了自己的羽毛怎么在他身上，不會吧，我這幾天都沒出門只有烏鴉來向我要過羽毛，于是他飛過去，用手一拉，羽毛全掉下來了，原來是烏鴉。烏鴉被人眾罵，只好灰溜溜的跑了。

蒙騙是不長久的，杜鵑的羽毛最美，又非其他鳥類所有，所以烏鴉能蒙騙其他動物，但蒙騙不了杜鵑。