自從被狐貍騙走了到嘴的一塊肉，烏鴉一直很后悔，有一天，烏鴉又得到一塊肉。當它在樹上歇腳的時候，碰巧又被尋找食物的狐貍看到了，狐貍想:如果再騙到一塊肉，今天的晚飯就有著落了。

然后狐貍故技重施，再向烏鴉說好話：“我美麗的烏鴉，我好久沒聽到你動聽的歌聲了，你能給我唱一首歌嗎?”烏鴉把肉放進窩里，再唱。狐貍說：“我想聽你叼著肉的歌聲嘛?！睘貘f說：“你再挑三揀四的我可不給你唱啦?！焙偩团芰?，回家拿捅蜘蛛網的竹竿在上面弄一個掛鉤，夜晚到烏鴉的窩里鉤肉，但是烏鴉把肉遮得嚴嚴實實的，一點也看不見。

第二天早晨烏鴉把肉吃了，狐貍非常惱火，決定把“殺鳥滅口”。

一天，狐貍用剛領的工資買了一支加特林機槍，想把烏鴉打下來，吃了它。狐貍埋伏在烏鴉上班的必經之路上，一聽到撲翅膀的聲音就掃射，一會兒，烏鴉飛過了，狐貍掃射了，如他所愿，烏鴉掉下來了，警方來了的時候，狐貍的家里已經發出了陣陣香味了。狗熊警官在現場尋找證據，一會兒，他發現了腳印，并且是狐貍的，百靈鳥說：“這會不會是另一只狐貍的腳印呢?”狗熊說：“整個夢幻森林只有他一只狐貍，除了他還有哪只?”狗熊警官回到警察局后，就帶了幾個“精英”到狐貍的家里，將狐貍繩之以法。并且交上了法庭判了他死刑。

這個成天騙吃騙喝的壞家伙終于得到法律的懲治了。