因為人類的污染，動物們有很多都變異了，有的甚至被抓支去做實驗。雖然變異后的動物變得十分狂暴、強大，但它們的思想、斗志卻沒有變。在一頭因獅王變異成為獸王的帶領下，拉開了一場驚心動魄的“人獸大戰”。

由于人類大量伐木，因此，第一次戰斗在最后的一片原始森林里開始了。

獸王開始如召集起動物軍團來，為了防止滅絕，沒變異的動物都不能參加。剛召集了十個變異動物就聽說人類又過來砍伐樹木，十個變異動物跟著獸王來到了指定地點埋伏，雖然敵人有上百個，可它們仍不畏懼，反而斗志上昴。獸覺得叫變異動物浪費舌頭，就改叫變形怪。工人們拿著爺頭毫無防備的瘋狂砍伐樹木，日積月累的樹木逐漸減少。變形怪們沖動行事，一出來就解決了兩個工人，加上躺身手敏捷，就連勢在必得的槍也難以打準。突然，一聲吼叫，原來一只變異狼中槍了，但沒有被殺，獸王一聲怒吼，狼趁機逃跑，工人們以為獸王要發怒了，紛紛群集一處，工人們注意力不集中，一下領頭就被解決了。這下工人們就群龍無首了，變形怪們就變得鳳立雞群了，斗志上昴的變形怪嚇得工人們尿褲子，拔腿就跑。

不僅森林受到破壞，就連蔚藍的海洋也變色了。海中的臣民還斷受到污染，這迫不得已讓國王請出變異后成為兩棲動物的魚人守衛，魚人守衛的身體能制造出無限的水，是一位海洋守護者。

魚人守衛正好趕上了一場戰爭，一下就一大群海浪撲去，所有人都被卷了進去，獸王立魚人守衛為第二Boss。一位身手敏捷的猴子從馬戲團里闖了出來，路經總統的秘密基地，原來經過那次事件后，A、B、C、D、E、F國都膽怯了，只有Z國野心勃勃，甚至想稱霸世界。它們的秘密被猴子聽見了，嚇破了猴膽，猴子用從馬戲團里偷的錄音機錄取了它們的對話，并把錄音機交給了獸王，變形怪們利用戰利練就成了絕技中王。兩個月后的一天，獸王帶領隊伍潛伏，Z國領導帶著110萬士兵直導黃龍，變形怪們等不及了，一下跳出來，雖然敵人人多勢強，但突然襲擊把它們嚇破了膽，有的槍走火自相殘殺，有的被戰車撞死，戰斗被終結了，其余的國家被嚇得膽小如鼠，森林又恢復了平靜。