小木偶得到了所有的表情以后，有一天，他在路上又遇到了小紅狐。小木偶憤怒地抓住小紅狐說：“紅狐，把我的紅背包還給我！”小紅狐裝作不認識小木偶，邊甩開小木偶的手，邊說：“你是誰啊？我又不認識你。別拉拉扯扯的。”小木偶一聽，火冒三丈：“紅狐，你不要裝了，再裝我就要帶你去警察局了。”小紅狐心想：“被他看出來了。看來，三十六計，走為上計。撤！”小紅狐想到這里，掙脫了小木偶的手，轉身就跑。小木偶見狀，在后面窮追不舍。

小紅狐在前面跑著，還轉過頭來看小木偶追上來了沒有。剛好熊警官在前面巡邏，小紅狐一個不小心，一下子撞到了熊警官的身上。熊警官拉住小紅狐，這時小木偶也追上來了。熊警官皺著眉頭問：“怎么又是你們？你們在這里干什么？”小木偶委屈地說：“他上次拿了我的紅背包，不還給我，還說是他的。”熊警官說：“上次的紅背包是你的？”小木偶說：“是的，是他撒謊騙了您。”“如果是你的，你為什么還要笑呢？”熊警官還是不信。小木偶難過地說：“那時候老木匠只給了我一種表情，所以我只能笑嘻嘻的。不信，你可以拉小紅狐跟我去找老木匠，當面對執。”小紅狐見事情敗露，想逃。但是熊警官緊拉住它，它只好垂頭喪氣地跟著小木偶他們去找老木匠了。

找到老木匠后，熊警官把事情的經過，一五一十地告訴了老木匠。老木匠摸摸小木偶的頭說：“它是我做出來的。當時我確實是只給了它一種表情，那就是笑。那時候我認為笑是很重要的。但是現在看來，生活中只會笑，還是遠遠不夠的啊！生活中總會遇到許多的事情，喜怒哀樂全有才是最正常的。”熊警官這時轉過頭來，對小紅狐怒目而視：“原來真正的騙子是你！紅狐，走，跟我去警察局吧！”

最后，小紅狐就被帶到警察局去接受應有的懲罰了！