夜晚，月亮婆婆坐在柳樹稍頭，柳樹枝條做的秋千椅子上，悠閑地品著露水茶。靜靜地守護著寧靜的小樹林。
松鼠寶寶蓋著媽媽毛茸茸的大尾巴，甜甜的睡著。小山雀鉆進媽媽的翅膀底下，甜甜的睡著。剛出生的小野豬緊緊的依偎在媽媽懷里，一邊吃奶，一邊也甜甜的睡著了。
咦？是誰在低聲的哭泣？月亮婆婆看到不遠處的小山坡上，坐著一只孤單的小棕熊。是它在那里憂傷的哭泣。
月連婆婆想起來，前兩天，小棕熊的媽媽，剛剛被人類抓進了動物園。小棕熊一定是在想媽媽了。
唉！可憐的小家伙，月亮婆婆嘆了口氣。月亮婆婆決定，安慰一下傷心地小棕熊。
月亮婆婆拿出銀色月光做成的魔杖。輕輕的一點，小棕熊身前的黑色的影子。多么神奇呀！那個小熊的影子立了起來，好像一張黑色的剪影畫。
小熊的影子裂開一張銀色的小口，開口說話了。“小熊，小熊不要傷心，我來陪你，和你玩。”小棕熊好驚奇呀，忘記了難過：“你會玩什么？”影子小熊說：“我會跳舞，你來看。”影子小熊跳起了滑稽的舞蹈。把小熊逗樂了。和影子小熊一起跳起了舞。
小棕熊和影子小熊在月光下，快樂的跳舞。一陣風吹來，影子小熊像風箏一樣飛了起來，影子小熊拉住小棕熊，它們一起飛到樹梢，一起飛過圓圓的，大大的月亮。當它們飛過貓頭鷹的家時，貓頭鷹的眼睛，因為驚奇睜得的更大了。小棕熊度過了一個愉快的夜晚，小棕熊感覺累了，困了。它躺在大樹底下，影子小熊像一張黑色的毛毯，輕輕的蓋在小棕熊的身上。小棕熊睡得好安穩。
清晨，明亮的陽光喚醒了小棕熊。小棕熊睜開眼睛。驚奇的發現；影子小熊變成了一只真正的小黑熊。正在微笑地看著它。
小棕熊高興的抱住這只小黑熊；“太好了，我的影子小熊變成真的小熊了，我有伙伴了。”小黑熊推開它：“什么影子小熊？我是一只真正的熊，你的影子，不是好好的在你的腳下嗎？”小棕熊低頭一看，真是這樣，陽光下，它黑黑的影子和平常一樣，安靜的呆在腳下。
原來，是小棕熊的伙伴，小黑熊來找它玩來了。小棕熊有了伙伴，不再感覺孤單了。