老劉唱皮影戲四十多年，到老退休了一個人待在家里，日夜對著空曠的房子感到分外寂寞。

兒子倒是挺孝順的，自己沒有時間陪父親，便張羅著給老劉找了個老伴。

雖說老劉是有了伴兒，但心里還是覺得空落落的。

每晚等老伴睡著后，他便爬起來，從箱子里翻出那些陪伴了他四十多年的皮影，輕輕地撫摸著，眼前仿佛又見當年自己在幕布后舞弄皮影的場面。

每到月亮高掛樹梢的時候，老劉家的墻上總會出現各種各樣皮影的投影，并伴隨著淡淡的吟唱，消散入寂靜的夜空。

兒子也會時不時回家看看老劉，見老劉又恢復了往日的精神，便放心離開。

夜又靜了下來，月光明亮，老劉房間里的墻上，一個個活生生的人物躍然而上，那一幕幕場景，加以口技的映襯，更加活靈活現。

突然，房間里傳來一聲驚叫，一抹嫣紅噴射到雪白的墻壁上，烏云遮住了月光，屋子頓時暗了下來……

又一場皮影戲謝幕了。

清晨，老劉被刺眼的陽光照醒，他揉了揉眼睛，只覺得渾身酸痛乏力。

老劉心想自己果然是老了。

他使勁挪了挪身體，坐了起來。看看身邊，卻不見老伴的身影，他喊了幾聲，沒有人回應，只有自己空洞的聲音在房間里回蕩。

他打電話給兒子，卻再沒能找到老伴。

老劉的房子里每到深夜依舊會傳出幽幽的吟唱，墻上影子的變化也越來越多，月光照在老劉的臉上，他一臉欣慰，只是那雙眼睛緊緊地閉著……

而老劉房間的地下室里，彌漫著濃烈的腐敗腥臭味，一具沒有皮的尸體迅速腐爛著。