自從烏龜賽跑贏了兔子以后，烏龜變得不勤勞了，每天大吃大喝，最后變成了胖胖的。一天，兔子又要和烏龜比跑步，烏龜怕輸了，給市長狐貍送了一些錢，讓他幫贏得比賽。

狐貍是一個見錢眼開的人，當然會幫他了。這一天，比賽開始了，烏龜在睡大覺，像是沒事一樣，兔子在做熱身操，做的很認真。槍聲一響，兔子像一只箭一樣跑出去，烏龜才剛走出起跑線就躲到一邊睡覺了。兔子剛到終點，就看見烏龜已經在終點了。兔子只好垂頭喪氣的走了。

晚上，在大灑店里，烏龜和狐貍又說又笑，烏龜說：“你是怎么讓我贏的呢？”狐貍說：“終點放上一個小烏龜不就行了嗎！”兩個人哈哈大笑。正好被給他們服務的小貓聽到了這些話，小貓是小兔的好朋友，當然要給小兔說了。

小兔聽了以后，和小貓去熊法官那里告了他們。熊法官聽了以后叫人把他們抓起來打入牢里。從此以后，小兔又當上了跑步冠軍。