自從被狐貍騙走了到嘴的一塊肉后，烏鴉一直很后悔，心想：我一定要報復狐貍。有一天，烏鴉又得到了一塊肉，當她在小溪邊的大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了。狐貍笑瞇瞇地對烏鴉說：“尊敬的烏鴉大媽，您今天怎么這么美麗呀！？我敢肯定，連孔雀和鳳凰見了都會自愧不如啊！”

烏鴉洋洋得意，心想：哼，連孔雀和鳳凰都不敢和我比，我是世界上最美麗的動物了！“可是，您那么美麗，我想，您的聲音也一定非常出眾吧，給我唱一段曲子，好嗎？”狐貍用柔柔的聲音對烏鴉說。烏鴉剛想唱，突然看見狐貍在樹下張大嘴，流口水，便知道狐貍想用夸人的手法騙肉，于是，她把肉掛在離小溪最近的樹枝上。狐貍一看水里有肉，便不顧生命危險，跳入水中，可再一看，原來肉是倒影出來，剛想上岸，就被突來的急流沖了下去。

烏鴉這下高興了，心想：看你還敢不敢騙我肉！于是，把樹枝上掛的肉給叼回了家。