自從蘋果王子離開了果樹，獨自一人在路上遇到了許多危險，都令蘋果王子膽戰心驚!

不知不覺的就走到了晚上。蘋果王子再路旁坐著休息。一只小老鼠輕手輕腳的走過來。

"是誰，站住不準跑?"蘋果王子手拿佩劍叫道。

"是我，一只可憐的小老鼠"小老鼠說，我們想請你當我們的國王。"

"那好吧!"蘋果王子說。

到了老鼠們的家，簡直比豬圈還臟，蘋果王子想出去透透氣兒。突然黑貓跑了過來，蘋果王子立刻拔出佩劍向黑貓的鼻子刺去，黑貓捂著鼻子逃跑了。蘋果王子也偷偷的溜走了，踏上了找公主的路……