有一天，兔子又遇到了烏龜，因為上一次比賽輸得不服氣，所以又要比一次，烏龜答應了兔子的挑戰。

下午，烏龜請老虎當栽判。只見老虎拿著發令槍，大步來到起跑線旁，一聲吼叫“開始!”發令槍也響了。兔子撒腿就跑，烏龜也急急忙忙地向前爬。兔子跑著跑著向后回頭一看，烏龜還沒有影呢！于是，兔子放慢了腳步，一再告誡自己，這一次一定不能睡覺，一定不能睡覺！它跑到路的中心停了一會，又到路邊的樹底下乘涼。突然，它發現路邊的地里有許多胡羅卜，便跑過去，大口大口地吃了起來。沒有想到農民給胡蘿卜打了農藥，結果兔子中了毒，它從地里走出來之后，走上個二、三步就要拉屎，而且肚子還疼得難受。

結果被烏龜趕上來了，沖線的時候，兔子比烏龜就遲了一步，兔子的冠軍又一次丟了。兔子跑過去，大叫不服，要再比一次，烏龜不想比，兔子非要比，這個時候獵狗看不下去了，它見兔子蠻不講理的樣子，悄悄對烏龜說：“你放心吧，這一場比賽我一定會讓你贏的。”接著它走到兔子和烏龜中間故意大聲地說：“這一次，我為你們準備了金牌，誰是冠軍，我給誰。”只聽發令槍一響，兔子就以閃電般的速度沖向終點，而烏龜依然慢吞吞地朝前爬。獵狗看兔子跑的很遠了，對烏龜說：“我帶你一程吧?”“會被兔子發現的，”烏龜害怕地說。獵狗說：“你抓住我的腿就行了。”

于是，烏龜用四個爪子緊緊地抱住獵狗的后退。只見獵狗跑得飛快，一會兒就追上兔子，他對兔子說：“我到終點等你。”兔子到達終時，發現烏龜已經到達終點了，這才服氣。