這一天，孫悟空來到了西涼女國。看見這個國家的百姓大部分瘦骨嶙峋，有的甚至暈倒在路邊。孫悟空前去一打聽，這才知道，原來這個國家的很多糧食都被不遠處的妖怪施法偷走了。悟空探知妖怪的洞穴所在，一個跟斗就到了妖怪的洞口，把洞里的小妖都給解決了。

此時，大妖怪剛好從外面回來，看到了一切，就和孫悟空展開了生死決斗。孫悟空使出了全身絕學，一下子變出了72個孫悟空了，把妖怪團團圍住，妖怪節節后退，直招架的大汗淋漓。孫悟空掄起金箍棒，重重地打在了妖怪的頭上，那妖怪頓時斷了氣，變成了一只大青牛。孫悟空再用手一指，藏在妖洞里的糧食又回到了了百姓的手中。

西涼女國的百姓們跪地磕頭，感謝孫悟空的大恩大德。可孫悟空早已坐上跟斗云，離開了西涼女國。