夜幕降臨，歡迎來到貓的神秘世界。

在倫敦的郊外，有一個垃圾場。皎潔的月亮升起，一年一度的杰里科貓的聚會開始了。首先登場的是雪白貓，她純潔美麗，雪白的毛一塵不染，就如她善良的心。然后是英雄貓，當老戒律伯不在的時侯，他就是貓族的統帥。搖滾貓十分瘋狂淘氣，他穿著華麗的衣服，唱著叛逆的歌，他總是喜歡和別人不一樣，總是做出不同的選擇（可搖滾貓好酷喲）；接下來老流浪貓回來了，她蒼老而骯臟，誰也不愿接受她；還有仁慈的胖胖保姆貓，富有的會打高爾夫球的富翁貓，總是形影不離的小偷貓，長得猙獰嚇人的犯罪貓，認真負責的鐵路貓，蒼老癱瘓的劇院貓，現代打扮的超人貓，還有最最神奇和最有魔力的魔術貓……貓們一只一只地精彩上場，唱出跳出他們的故事他們的感受，直到老戒律伯來評判誰可以獲得重生。

流浪的老貓登臺了。她的歌聲又沙啞，又甜美但是非常的動人，她唱的是“回憶中的我曾經多么地美麗，可是現在的漂泊讓我蒼老和孤獨。只有回憶會讓我的生命有意義，還有我可以希望即將來臨的黎明能帶給我希望……”所有的貓都被深深感動了，在雪白貓的幫助下，大家都接受了老貓作朋友。老戒律伯也伸出了他的手，把重生的機會給了老流浪貓。

這時天空露出了第一縷陽光，上帝的手自天而降。在貓們“上上上上到九重天”的歌聲中，老戒律伯將曾經美麗迷人但現在已經蒼老勞累的流浪貓送上了天堂。

貓的神秘世界漸漸地消失在幕布后，我的心卻激動地跳個不停。感謝你，美妙的音樂劇，我明白其實貓的世界就是我們人的世界，有美好有丑陋，有歡樂有痛苦，但只要我們能夠真誠地唱出自己的心聲，就會被理解被愛護。