藍鼻子女巫給了小木偶人類的所有表情后，就急匆匆地回家做實驗去了。

小木偶知道了小女巫已經將人類的所有表情都給了自己后，下定決心要拿回自己的書包。

小木偶大步向前走，那個老婆婆看見小木偶，又開始抱怨起來：“真是的，現在連小木頭人也學著說謊。”“不是啊！”小木偶認真地說：“那是因為老木匠只給了我一種表情——笑，所以我腦袋疼的時候還是笑嘻嘻的。現在藍鼻子小女巫給了我所有表情，我正準備去向警察要回我的背包。”“哦，是這樣。”老婆婆恍然大悟，“你不是說要去警察那里嗎？直走，在第一個路口向左轉就到了。”“謝謝！”小木偶邊說邊鞠了個躬。

小木偶按著老婆婆的指點，很快就到了熊警官那兒。“干什么到這里來？”熊警官問。“熊警官，我是來想說明一個事實，剛才那個背包的確是我的。因為給我生命的老木匠只給了我一種表情——笑，所以才會讓您誤會。，如果您不信，可以去問老木匠。”小木偶說。到了老木匠家，熊警官問：“小木偶的紅背包是你給小木偶的嗎？”“是。”“您只給了小木偶一種表情——笑，是嗎？”“是。”熊警官小木偶離開了木匠家

找到紅狐家，小紅狐一開門，熊警官就說：“快還小木偶的書包”。小紅狐聽到命令，只好服從。小木偶接到書包，高興極了。背上書包，高高興興地旅游去了。