自從小木偶會哭、會笑、會生氣、會著急，也會向別人表示同情和關心后，他的生活變得豐富多彩來。

有一天，小木偶決定去找小紅狐把背包要回來，于是他上路了。他來到了那條熱鬧的大街，東張西望，看見了熊警官。小木偶飛奔過去，問熊警官：“請問您有沒有看見那只小紅狐呀？”“嗯，看見過，剛剛往西邊逃走了。”“謝謝！”小木偶趕緊往西邊追去。

路邊，小兔和老婆婆走了過來，小木偶想：我先向她們說明理由，說不定她們會幫助我拿回紅背包。于是他向小兔和老婆婆走去，說：“你們好！我是小木偶。我上次頭疼卻笑嘻嘻說，因為我只有一種表情。”“哦，原來是這樣！我幫你把紅背包取回來！”說完，紅背包就飛過來了。“太謝謝你了！”小木偶說完就去闖蕩世界了。

小木偶走到大森林里，那里有郁郁蒼蒼的樹木和鮮艷的花兒。小動物不時地從身邊經過。他看到了三條小路，十分猶豫：到底走哪條路呢？這時走來了一個老婆婆，說：“別走中間路，那路沒有盡頭！”小木偶謝過老婆婆后，好奇心讓他往中間路走。他對自己說：“我走走看。”說完，就動身了。

那條路很泥濘，雜草生長在路的兩邊，十分茂密。小木偶走啊走，還沒有看見一個人。不久，路旁變成了小樹林。樹枝在頭頂交織著，搭成了陰涼的林蔭走廊，偶爾才有幾道陽光射進來，好像陽光也和小木偶捉迷藏。

小木偶看見一只小狗在前面奔跑，他想：有狗的地方就有人，它好像在給我帶路，我也許會看見什么。小木偶緊緊地跟著小狗，生怕走丟了。又走了一會兒，一個漂亮的花園出現在面前，那里鮮花盛開，綠樹成陰。穿過花園，一座華麗的城堡出現了。臺階上，站著一位美麗的木偶公主。公主說：“快來，快過來！”公主領著他參觀了整個王宮。小木偶喜歡上了公主，公主也希望他留在這里。小木偶和公主幸福快樂地生活在了一起。

這個消息傳遍了全城，人們也都趕著馬車走上了中間那條路，但他們都空手而歸，人人都板著臉回來了。因為機會只給探索新路的人，而第一個人就是小木偶。