太陽像個咸鴨蛋一樣，在天空和大海的交接處，磨蹭了一會兒，終于落下去了。原來明亮的天空漸漸暗了下來，無數的螢火蟲在空中飛著，明亮的光如同黃金石的金光一樣亮。

“叮叮咚，叮叮咚”是誰在彈琴呀？原來是著名的音樂家小貓咪咪在彈鋼琴，她穿著粉紅色的小裙子，頭上戴著紅白相間的蝴蝶結，真好看！那優美的琴聲引來小兔灰灰，他的毛灰灰的，毛絨絨的尾巴跟著音樂的節奏一扭一扭，可愛極了！可咪咪不這么認為，她覺得灰灰太難看了，不配這么美妙的音樂。

灰灰也覺得自己太難看了，他趴在一片大葉子底下，晶瑩的淚珠從眼里流到了地上。聽著美妙的音樂，灰灰睡著了。他做了一個夢，夢見自己的毛變成了白色的。

灰灰隱隱約約聽到了樹葉的沙沙響，他被樹葉的聲音給吵醒了。

讓灰灰驚訝的是，他醒來的的時候，毛居然變成了白色的。他迫不及待地跑向了咪咪和那架嶄新的鋼琴。

月亮光照在咪咪和灰灰的身體上，亮的像一臺燈。咪咪和灰灰一起表演，一直到深夜。