烏鴉知道自己上了狐貍的當之后，萬分著急，傷心地哭了起來。烏鴉越哭越傷心，自己好不容易得到的一片肉，居然被狐貍的花言巧語給騙走了，它非常的后悔。

這時，走來了一位和尚，他穿著一件破破爛爛的衣服，搖著一把破扇子，嘴還哼著歌兒：“鞋兒破，帽兒破，身上的袈裟破......”噢，原來是非常熱心腸的濟公和尚。

濟公看見在樹枝上哭泣的烏鴉，關心地問：“小烏鴉，你怎么了，為什么這么傷心呢？”烏鴉一邊哭一邊把剛剛被狐貍騙走肉的事情說了一遍。濟公說：“小烏鴉，你不要哭了，讓我幫你去要回那片肉。”說完，濟公念了一下咒語，把自己變成了一只大烏鴉。烏鴉就領著濟公變成的“大烏鴉”一起飛向狐貍的家。

狐貍騙到肉，馬上跑回了家。它非常得意，不用勞動，只說了幾句好聽的話，就得到了屬于別人的美食，狐貍開心地哈哈大笑。正當它準備吃那片又香又長的肉時，聽到了一陣聲響，原來是烏鴉和濟公來了。濟公說：“快把那片肉還給小烏鴉！”狐貍得意洋洋地說：“這片肉是我的！”說完張開它的大嘴就要吃肉，這時只見濟公指著狐貍說：“定！”狐貍一動也不動地張著大嘴站在那里。濟公從狐貍手里拿回肉還給烏鴉，又在地上抓了一大塊泥巴放進狐貍的嘴里。

烏鴉非常感謝濟公的幫助，濟公對烏鴉說：“小烏鴉，回家去吧！不過你要記住：閃光的東西并不都是金子，動聽的語言并不都是好話。”烏鴉謝過濟公后，開心地飛走了。它把濟公的話告訴了其它的小動物，讓它們以后不再像它一樣上當受騙。

從此以后，狐貍再也騙不到食物了。