烏鴉的肉被狐貍騙走以后，它一直很后悔。第二天一早，烏鴉很幸運地又找到了一片肉，這次的肉比昨天的還要大。烏鴉把肉銜在嘴里，飛到了樹枝上。烏鴉要等它的媽媽回家一起分享美食。

這時，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了。狐貍高興極了，它心想：今天的美食又有了。狐貍轉了轉眼珠子，輕聲地說：“烏鴉兄弟，昨天是我不好，你下來和我做朋友吧。以后，我再也不騙你了。”烏鴉假裝沒聽見，不理狐貍。狐貍又裝出可憐的樣子說：“親愛的烏鴉兄弟，我從小就沒有父母，一個人在這個大森林里無依無靠。我多么希望有你這樣一個心地善良的朋友啊！”烏鴉聽了，想想自己有媽媽的關心，覺得狐貍很可憐，不由得“哇！哇！哇！”哭了起來。這時，烏鴉嘴里的肉又掉了下來。狐貍一張嘴接住了烏鴉掉下來的肉，又一溜煙逃跑了。

狐貍騙到肉以后，躲在一棵大樹下面津津有味地吃了起來。這時，一只出來尋找食物的大老虎發現了它，從狐貍身后撲了過去，把狐貍連同那塊肉一起吃了。

站在樹枝上的烏鴉看到了剛剛的一幕，它搖搖頭說：“唉，真是一只可憐的狐貍。”說完拍拍翅膀飛走了，繼續去找它的食物。