一個綠樹成蔭的樹林里的一棵茂盛大樹下，住著一只綠色的毛毛蟲叫丑丑。它長的毛絨絨的，一節一節，像一節節香腸，它和它的名字一樣，長得丑極了。它一直想交朋友，可是，大它不但不和它交朋友，而且還罵它“丑八怪”。它可難過了。

有一天，它看見鴨太太領著一群小鴨來到池塘邊，想：“我一定也有一個媽媽？”于是，它就上前去問：“鴨太太，你知道我的媽媽在什么地方嗎？”鴨太太想了想，說：“你去花叢附近看看，你的媽媽應該就在那里。”

謝過鴨太太后，丑丑來到花叢附近，看見了一只蚯蚓在松土，想：“這個阿姨和我長得真像，可能就是我的媽媽吧”。它迫不及待地叫了起來：“媽媽！媽媽！”蚯蚓見了，說：“我不是你的媽媽，你的媽媽長著一對翅膀。”

告別蚯蚓后，它見到一只蜻蜓，想：“這只蜻蜓像我，還長著一對翅膀，一定是我的媽媽。”它興奮地叫：“媽媽！我的媽媽！”蜻蜓見了，說：“我不是你的媽媽，你的媽媽長著一對彩色的翅膀。”它向蜻蜓指的地方看去，哇！我的媽怎么這么漂亮！原來毛毛蟲的媽媽是一只美麗的蝴蝶。蝴蝶的翅膀圖案可多了！還在花叢中翩翩起舞，可優雅了！丑丑不解地問：“我長得這么丑，怎么會有像您這么漂亮的媽媽？”蝴蝶說：“我小時候也是毛毛蟲。只是我長大一點后，吐絲造了一個像小棉花糖樣的小房子，睡幾個月，醒來后把房子剖開，就變成蝴蝶了。”

丑丑半信半疑，過了一段時間，它果然變成了蝴蝶。從那以后大家都不叫它丑丑了，都叫它“美美”了。