上次說到惡魔四王的轉彎惡魔之翼沖向雷恩。

雷恩毫無防備，被激中后落到不遠處的森林。惡魔四王不見了。阿寶與想象小人立刻跑到森林尋找雷恩。

不一會便發現他站在水塘邊。想象小人與阿寶一起問：“雷恩，你怎么了？”“雷恩”哎的一聲，說：“想當初，連惡魔之王也要和我斗幾回和，沒想到現在，連老三都打不贏，太丟臉了！”想象小人安慰到：“沒事，只要多訓練，以后一定打得贏！走吧！”于是三人有開始上路了。走著走著來到一座城堡面前。

想象小人提議進去看個究竟。可“雷恩”卻大為反對。說有可能是惡魔的圈套。

想象小人說：“雷恩，你變了，以前你膽子都很大，怎么現在？”“你不用管！”“雷恩”大怒一聲：“反正就不許進去！否則，休怪我不客氣！”想象小人第一次發火。說：“來就來，怕你不成！”最后還是阿寶調熄了這場紛爭。這時，天色慢慢暗了下來。

想象小人們暫時在離城堡不遠的地方住。晚上，他們睡覺了。一會，想象小人起來散心。

卻意外的發現雷恩不見了！他立即叫醒阿寶，朝城堡走去。途中又發現了一個重要的線索！“雷恩”對著黑暗的月光變成了惡魔三王。原來，惡魔三王是個易容專家！他把真正的雷恩藏了起來，自己變成他。

怪不得剛才與想象小人吵架，不讓他們進城堡！一切真相大白。想象小人站出來，對惡魔三王大吼一聲：“快點！把雷恩放出來！”惡魔三王轉頭一看，笑到：“高！看來我們只有拼得個魚死網破了！”

一場鬼哭神嚎的大戰即將開始。到底誰勝誰負。