外婆家的屋檐下有兩個鳥窩。那是去年春天小燕子造的窩。秋天過去了，冬天來臨了。燕子媽媽帶著小燕子飛到南方去了。外婆看見鳥窩里沒有燕子了就把鳥窩拿了下來。

今年，春天，燕子媽媽飛回來了，又在外婆家造窩了過了幾天窩造好了。燕子媽媽在窩里生下了幾個鳥蛋。又過了幾天，燕子媽媽孵出了幾只小燕子，剛生下來的小燕子沒有毛，而是紅通通的。燕子媽媽每天捉蟲給小燕子吃。

過了很多天，小燕子長出了翅膀，學會了飛行，也學會了捉蟲，保護莊稼。