在一個寬敞的大院里，住著一只老貓。長著一身烏黑的毛，兩只眼睛像兩顆綠寶石一樣，閃閃發亮。別看它白天懶洋洋的，夜晚可機靈了。就在這個院子里的墻角洞里，住著一對老鼠兄弟：一身灰毛、尖嘴巴、小眼珠，尾巴又細又長。這哥倆最怕院子里的那只老貓。

一個寂靜的深夜，老鼠弟弟到洞外去找食物。它心驚膽戰地來到洞口，忽然聽見有念佛的聲音：“阿彌陀佛，我從今天開始只吃素，絕對不吃葷了……”老鼠弟弟十分好奇，這么晚了誰還在念佛？它睜大眼睛，一看，大吃一驚，是老黑貓。奇怪的是，老黑貓還不時地睜開眼看一下。老鼠弟弟在欣喜若狂。它飛快奔到哥哥面前，說：“哈哈，太好啦！大哥，老貓改吃素！”老鼠大哥半信半疑，問道：“真的嗎？”“當然了，我騙你干嘛！”。

兄弟倆走出洞口，老貓睜開了眼。老鼠兄弟看見老貓劍一樣的目光，嚇得一哆嗦，但還是走上前去打招呼。可他們話還沒說完，只見那老貓丟下佛珠，捉住了兄弟倆，張嘴就咬。他們哪里知道，貓是改不了吃老鼠的。