自從十二生肖事件以后，貓對老鼠恨之入骨，老鼠從此整日提心吊膽。

一日，第四百四十八代鼠王決定偷偷去人類世界學來絕學，以便造福廣大鼠民。鼠民們聞聽消息，激動得熱淚盈眶，連夜趕到鼠國首都，送他們偉大的鼠王出城。

經歷了重重考驗，鼠王總算學來了人類的眾多東西：三十六計、豐富的各科知識、少林武術等九九八十一種。當然，最重要的還是三十六計與各科知識啦。

鼠王將他學來的絕學教給全鼠國的鼠民們后，眼珠一轉，計上心來。他決定將三十六計中的無中生有和笑里藏刀結合起來使用。

鼠老大提筆寫道：

尊敬的貓王：

您好！我們兩國之間的誤會是由老祖宗引出的，與我們無關。但愿兩國能重歸于好。為表誠意，在此獻上十桶鮮魚與二十桶魚干。

祝身體健康！

鼠王

鼠歷年馬月雞日

寫完信，鼠王派人把信和三十桶魚送了過去。

貓王接到信后，認為貓與鼠結交是笑話，將信一撕，卻把東西留了下來。哪知那些東西是用連環炸藥偽造的，貓王被炸得滿嘴豁牙，皇宮與周圍大部分民宅和著名的建筑也被炸毀。貓王氣急了，聲稱要攻打鼠國。

鼠王聽到消息后并不驚慌，因為他早早就聯系上了狗王（因為狗拿耗子的壞名聲是被貓給害的，狗與貓有仇），準備好了攻打貓王的計策——趁火打劫。

貓王正準備攻打鼠國，卻得到了狗與鼠聯合占領了自己兩個城池的消息。貓王氣得七竅生煙，下令反擊?？墒悄切┖贸詰凶龅呢埍鴽]幾下就被能征善戰的狗兵與鼠兵給消滅了。

到了最后，貓國的四十個城池只剩下了四個。貓王見自己手下的貓兵這樣沒用，被活活氣死了。

狗國與鼠國平分了貓國的土地，把貓國治理得井井有條。貓國在兩國國王的帶領下變得繁榮昌盛。

貪婪、固執而又愛記仇的貓王最終沒了好下場。