白胡子爺爺坐在樹下，看著小螞蟻，鼓勵他一定能爬到天上去。小螞蟻也努力地爬著。終于，老爺爺看不到小螞蟻了，他漸漸地消失在云彩里。

突然，小螞蟻碰到一只又黑又大的大毛蟲，眼看大毛蟲要向他沖過來，小螞蟻急忙躲到一片綠葉下，還好大毛蟲沒追過來，受驚的小螞蟻繼續往上爬，渴了，喝樹葉上的露珠，餓了，吃一點兒樹葉。就這樣，三天過去了，小螞蟻克服了很多的困難，終于爬到天上了。

小螞蟻爬到天上去后，低頭往下面看，看到了非常美麗的景色。正如課本上所寫的，小河彎彎曲曲，山腰飄著白紗，汽車往來穿梭，路邊開滿鮮花，水庫好似明鏡，山坡點點人家……小螞蟻忍不住自言自語：“太美了！”他真是太高興，太激動了！

忽然，小螞蟻聽到一陣吵鬧聲，他睜大眼睛一看，原來是太陽哥哥和月亮妹妹正在吵架呢！太陽說：“我的本領比你大，因為我能給人間帶來溫暖！”月亮說：“我的本領比你大，我能給人間送去涼爽！”太陽說：“我還能為植物提供營養。”月亮說：“我還能給夜晚送去光明！”……兩人爭得面紅耳赤。小螞蟻笑笑對他們說：“你們都很有用，少了誰也不行。快去上班去吧，要是被玉帝爺爺發現了，可是要挨批，挨打的哦！”結果，太陽和月亮嚇得都不說話了。

第二天，小螞蟻爬下樹，回到家，把他的所見所聞告訴了朋友們，朋友們都說他是個吹牛大王！哈哈！