披著虎皮的貓一天下午，一只饑餓的黃貓在絞盡腦汁如何得到食物來填飽自己扁扁的肚子。它太餓了，已經好幾天沒吃東西了，早已餓得面黃肌瘦，骨瘦如柴。哪怕是一粒米也是對它有好處，可是，誰會給它米啊？它以前可多威風啊！

以前，它在皮衣店里偷了一件超仿真的虎皮大衣。它穿上去，就像一只真正的老虎。于是，它雄赳赳氣昂昂得向狼堡走去，準備找大灰狼算賬。它舉起一塊沉甸甸的石頭，猛的向狼堡大門砸去。“晃蕩”一聲巨響，狼堡大門紛紛落地。灰太狼提著一根狼牙棒氣沖沖得奔出來，厲聲呵訴：“哪個無聊鬼啊，竟敢到堂堂的狼堡來尋事找打啊，我非把他廢了不可！”

出門一看，我的媽呀，原來是虎大王，不禁嚇得連尿都出來了。貓說：“灰太狼，提著狼牙棒干嘛，莫非想揍我不成！呵呵呵！”灰太狼早已嚇得魂飛魄散，臉無血色，啰啰嗦嗦地說：“沒。。。。。。沒有。”貓說“量你也不敢。”把家里吃的都拿出來！”灰太狼跪下說：“我家里剛好有一只小肥羊，正準備給你送過來呢。”以后，貓稱霸了森林。動物們見了貓一個個畢恭畢敬，每天按時敬獻貢品，貓好不快活。但是好景不長，一天老鼠來獻貢品，貓本性難移，一時忘了身份，笑著說：“我吃了你！”說著向老鼠步步逼近。老鼠誠懇誠恐說：“虎不吃鼠啊！”此時狗來了，碰巧見到這一幕，他忍不住“旺旺旺”地叫起來，剛要說：“奇聞，天下奇聞！虎吃鼠！”貓冷不丁嚇了一大跳，撒腿就跑。

于是露了餡，動物這才知道它是貓，發現自己上了當，受了他的愚弄，紛紛找他算賬。。貓成了眾失之的，每天藏東藏西提心吊膽過日子。如今，這只貓已餓得兩眼昏花，一頭栽倒在草叢里，再也起不來了。