一朵花開放在賽伯特恩的金屬地面上，突然一輛坦克碾過鮮花。坦克部隊在追擊正在逃跑的黑猩猩，并將黑猩猩逼近墻角。

黑猩猩試圖變形還擊但是沒成功，他發現自己已經失去了變形能力。但它憑借靈活的身軀逃到了一個平臺上，在那里并遇到了一張熟悉的臉--老鼠"它也被固定在動物形態受到電磁波干擾不能變形。并且它們發現自己失去了部分記憶，即從離開地球到被追擊中間的部分。兩人繼續受到名叫部隊的追擊，并被再次逼入角落。黃豹"突然出現打亂了的進攻，近距離射擊因黃豹的干擾打偏。暫時逃離后黃豹建議找一個地點以便修復自己的變形故障，老鼠認為賽伯特恩已經被改變了。坦克軍隊又來了，黑猩猩受到奇怪的感召和指引跳入了地板上的一個洞。

巨無霸"們都跳入了這個洞。在下落過程中，它們被一張巨大的網攔住了。蜘蛛""出現了，它也不能變形了。黑猩猩帶領巨無霸從管道繼續下落。最后它們落到了一個黑暗的空間。黑猩猩撿起一塊碎金屬投向黑暗。黑暗被打碎。出現了一堵火墻，它不顧其他人的反對走進了火墻。原來火墻只是一個全息圖，塞伯特恩的傳說中的電腦圣賢出現了。圣賢帶領黑猩猩穿越矩陣來到其核心，向他展示行星和地球會變為半金屬半生物化，并告訴它“未來的種子”在過去就已經種下了。

接著圣賢開始改造黑猩猩。全新的黑猩猩出現了，一個半金屬半生物的身體。接著在黑猩猩的動員下其他巨無霸也接受了改造。隨著一陣機器的振動圣賢電腦消失了。坦克發現了巨無霸，一支暴風摩托車部隊出現了。巨無霸們試圖變形，但仍未成功。黑猩猩意識到圣賢電腦說的“每個變形金剛來到塞伯特恩都必須學會變形”意味著變形要經過長時間的純凈火種訓練，用自己火種的力量戰勝野獸形態的束縛。黑猩猩在圣賢電腦ORACLE的指引下學會了變形，并打退了敵人。

同時一臺計算機收集了戰斗的數據傳給霸王龍原始獸的首領，它改造自己變成了純機器的形態。