在險峻的山上，住著一戶人家，一家人過得很幸福。家里有二個孩子，老大叫：膽小鬼，老二叫：機靈鬼。

一個風雨交加的晚上，飛來了一只小白鴿，它腳上綁著一張紙條，媽媽打開一看，紙上寫著“母病重，速回”幾個字。原來外公用飛鴿傳書的方法讓媽媽速速回家。

第二天早上，媽媽對大兒子說：“膽小鬼，你要保護好自己的弟弟，媽媽去看外婆，千萬不能給陌生人開門。”

夜深了，孩子們見媽媽還沒有回來，就去睡覺了。這時傳來“咚咚咚”的聲音，老大急忙起床，問門外的人：“你是誰呀？”“我是外婆！”，聽到“外婆”兩個字，老大心想，外婆不是陌生人，我可以開門了。

老大伸手把門打開，外婆進來了，這時老二也起床了。“你怎么全身都是毛？”老二不解地問。“這是你媽媽怕我冷，給我的皮毛衣，我反著穿！”外婆回答。

老二聽了，就上床睡覺了。可這一晚，老二怎么也睡不著，他想，媽媽不是去外婆家了嗎？他發現不對了，認為這個外婆是假冒的。便想出一些辦法來懲治她。

那天晚上，老二想和外婆喝茶，在這之前，他設置了一連串的機關。在外婆的凳子上放了502膠水，在門前放了一大桶水，再趁她不注意時點燃她的尾巴。

外婆坐了下去，屁股就粘在凳子上了。不一會兒，尾巴又著火了。她趕緊跑，可身子粘住了起不來，只能抱著凳子跑。

外婆正準備往外跑，又被水桶弄倒了。她連滾帶爬，好不容易跑了出去，撲通一聲，又掉進了水井。

第二天，媽媽回來了，看見孩子安然無恙，高興極了！大兒子低下頭，十分慚愧，他保證以后再也不馬虎了。