森林將舉行盛大的舞會，要求動物們都參加。

蝴蝶理著自己美麗的翅膀，小刺猬用紅果子在裝點衣裳，小狗也在脖子上系上蝴蝶結……動物們都在忙碌著，誰不希望成為舞會上最美麗的主角呢？唯有老鷹不高興——它從上到下都是黑的，它覺得自己實在不好看，心里非常難過。

舞會要開始了，動物們早已等候在森林舞廳里了。“哎，怎么不見鷹姐姐？”喜鵲發現老鷹沒有來，大聲問道。熱鬧的場面一下子變得安靜了。蜜蜂說：“森林舞會不能缺任何一個動物！我們去鷹姐姐家看看！”動物們一起來到了老鷹家。得知老鷹因為沒有漂亮的衣裳而傷心，大家決定幫助老鷹：小鳥們采了綠色的葉子，給老鷹做披肩；小猴摘來了許多美麗的鮮花，給老鷹做項鏈……大家一起動手，把老鷹打扮得漂漂亮亮，老鷹也非常滿意。可是老鷹飛翔的速度太快，花掉了，葉子也掉了。

聰明的小狐貍想出了辦法：用彩筆將老鷹的羽毛涂上顏色。大家紛紛動手，不一會兒，老鷹的羽毛變成了彩色的，就好像穿著一條五彩繽紛的裙子。大家都夸老鷹的裙子最有特色，老鷹也非常自豪，拍打翅膀飛起來，彩色的羽毛閃著美麗的光澤。大家高興得唱呀，跳呀。

不知什么時候，天上下起了雨，動物們沉浸在快樂之中，還在唱歌跳舞。雨水把老鷹的羽毛淋濕了，羽毛上彩筆涂的顏色也褪去了。老鷹又開始傷心起來了，她停止了跳舞，拍起翅膀，飛到樹枝上。

雨很快停下來了。太陽出來了，太陽把老鷹的羽毛照得發亮，動物們都一起稱贊老鷹那黑得發亮的羽毛。老鷹忽然發現自己的羽毛原來很漂亮，她驚喜地說：“原來我有這么漂亮的黑裙子呀！”