自從狐貍搶走了小木偶的書包后，小木偶非常生氣，他發誓要奪回書包，不能輕易放過狐貍。于是小木偶請木匠給他造好多表情和能言善辯的嘴巴。

一路上，小木偶低著頭尋思著怎樣找狐貍奪回書包，走著走著，恰好狐貍也經過這里，身上還背著他的書包，小木偶看見了，瞪著大眼睛喊道：“狐貍，把書包還給我！”狐貍不屑一顧地說：“憑什么啊，哈哈哈，小木頭。”小木偶說：“書包本來就是我的啊，你這個大壞蛋，快還給我，要不然就對你不客氣了。”就這樣，他們你一句我一句的吵了起來，雙方相持不下，大家就只好請黑熊法官來定奪。

到了法庭，狡猾的狐貍惡人先告狀，搶先一步說：“黑熊叔叔，這小木偶想搶我的書包，你來評評理。”黑熊聽了，側過頭來嚴厲地問小木偶說：“是這樣嗎？”小木偶連忙大聲解釋道：“不是的，不是的，是狐貍見我的書包漂亮，搶走了我的書包，書包是我的，上面還有我的名字呢，不信，請您看看吧。”說完，用懇求的眼光望著黑熊。

黑熊走過去，拿起書包仔仔細細地檢查了一遍，在書包的右下角發現了小木偶的名字，心里明白了是怎么一回事，他憤怒極了，大聲地對狐貍說：“你這個狡猾的家伙，在這個和諧的大家庭里，我們不需要你這個壞人，你給我們滾的遠遠的，永遠也不許回來了。”說完，就把狐貍扔出半空，飛的很遠很遠。

小木偶得回了書包，和小伙伴們快快樂樂地上學去了。