在一條清澈見底的小河里面，住著一條鱷魚，它非常霸道，凡是要過河的動物，它就會把它們吃掉。因此，這條鱷魚成了動物們的公敵。

一天，一只聰明的狐貍正準備去鄉下拜訪它的爸爸媽媽時，忽然碰到了它的好朋友——猴子。猴子看見了狐貍，向狐貍熱情地打招呼。原來，猴子也要回家鄉看看。

在路上，它們無話不談。走著走著，它們來到了一條河邊，猴子正好口渴，要去喝點水解解渴。就在這時，不幸的事情發生了，當猴子把頭伸下去喝水時，鱷魚突然從水中跳出來，咬住了猴子的頭，把猴子甩到水里面，把它活活地吃掉了。

狐貍看見這一幕非常傷心、生氣。恨不得把鱷魚給吃了。于是，狐貍坐在樹蔭下，摸著腦袋苦思冥想。過了一會兒，它終于想出了一條妙計——激將法。

聰明的狐貍走到岸邊，拉大嗓子地辱罵鱷魚：“死鱷魚，膽小鬼，只知道躲在水里，有種的話，上岸跟老子單挑啊！”鱷魚聽見了這話，非常惱怒，立刻沖上了岸。狐貍一看，就想：機會來了。然后拼命地逃跑，鱷魚也追了上來。聰明的狐貍把鱷魚引到一個沒水的地方，好讓鱷魚因缺水而死。

然后，狐貍停了下來，準備跟鱷魚搏斗。鱷魚一見狐貍那威風凜凜的氣勢，立刻就知道自己上當了。這時狐貍說:"雖然你在水里很強大，但一上岸，你也只不過是一只‘紙老虎’。”鱷魚正想逃跑，就被狐貍抓住了尾巴，使勁地用牙齒咬它。這時，一只力大無窮的野牛走了過來，一看是鱷魚，就立刻沖了上去，用強壯有力地拳頭猛揮過去，打了幾十下，鱷魚終于死了，動物們再也不用因過河而煩惱了。