一個暖烘烘的日子里，一只美麗的天鵝在散步，不小心把蛋掉到鴨蛋里面。

那些小鴨子都從蛋殼里出來了。過了幾天，丑小鴨也從蛋殼中出來了。可是哥哥和姐姐，還有小鳥都來欺負它，就連小主人都討厭它。

丑小鴨一點也不灰心，丑小鴨來到沒人認識它的地方快樂地生活。就在有一天，天空飛來一群美麗的天鵝，它想要是自己能變成一只天鵝的話，那該多好呀！

冬天過去了，春天不知不覺中來了，丑小鴨來到河邊想洗個澡，忽然映出一個美麗的影子。丑小鴨高興地跳了起來，原來是美麗的天鵝呀，不是丑小鴨。

丑小鴨飛回到天鵝群中，過著快樂的生活。