藍鼻子小女巫把人類所有的表情都送給了小木偶。小木偶傷心得哭了起來，他非常想要回他的紅背包。這時一只小鹿走了過來，問：“你怎么哭了？”“小紅狐貍搶走了我的紅背包，它還撒謊說是自己的”小木偶委屈的說。小鹿聽了也很生氣，說：“我和你一起去找小紅狐貍。”

他們找遍了大街小巷，都沒有找到小紅狐貍，小鹿說：“不如我們去找熊警官吧！”“好。”小木偶說。他們倆來到警察局，熊警官用不友好的眼神看著小木偶，小鹿把事情的經過講了一遍，熊警官說：“原來是這樣啊！”熊警官一聲令下，動員全體警察全部出動捉拿小紅狐貍歸案。不一會，小紅狐貍就被捉拿歸案了，但是小紅狐貍還是說背包是自己的。小木偶憤怒地說：“你這個狡猾的狐貍，紅背包明明是我的，你卻說是你的。”

于是小紅狐貍和小木偶吵了起來。熊警官說：“別吵了，你們能說出背包有什么特別之處嗎？”小紅狐貍馬上說：“紅背包的顏色和我的毛色相同。”小木偶說：“我們去找老木匠去。”

小紅狐貍低著頭把背包還給了小木偶，小木偶高興的走了。