丑小鴨看見鏡子似的湖面上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了。這難道是自己的影子？它驚訝地說：“啊，原來我不是丑小鴨，是一只美麗的天鵝呀！”它回到農夫家里，并說出自己想要回家的打算，農夫很支持它的想法，白天鵝告別了農夫就上路了。一路上，丑小鴨翻山越嶺的飛了幾天幾夜，再也沒有動物譏笑和追趕它，反而還有許許多多的動物非常羨慕它。

終于它看見了媽媽，它激動地跑過去一邊抱著鴨媽媽一邊叫著：“媽媽！媽媽！”鴨媽媽驚奇地說：“你是誰？你認錯人了！”丑小鴨把自己的遭遇說了一遍，鴨媽媽感到非常難過地說：“你受苦了，孩子！”從此以后，它又和媽媽、姐姐、哥哥快樂的生活在一起。