在一棵枝葉茂密的大樹上，住著很多小動物，其中獨角仙、黃蜂和蜘蛛的關系最要好，它們在樹上住膩了，一天三個商量著要去旅行。他們準備好就出發了。當它們歡歌笑語的走在森林小路上，突然從草叢中竄出一條一米長、紅色的蟒蛇，蟒蛇用尾巴卷住了蜘蛛，伸出了紅紅的舌頭吸住了黃蜂，獨角仙眼看他的朋友就要被吃了，獨角仙用他的角對準蛇的眼睛沖了過去，蛇疼的放開了蜘蛛和黃蜂，蛇的眼睛也瞎了，獨角仙們趁機逃走了，勇敢的獨角仙救出了大家。

他們繼續上路了，他們看到了一條水流很急、波浪很大的河，黃蜂說：“我們也口渴了，就在這里喝水吧”，獨角仙喝水的時候腳一滑，一不小心掉進河里了，蜘蛛著急的說：“我們怎么辦、怎么辦？”黃蜂想了想說：“我有辦法，你趕緊爬到我的背上”，蜘蛛按照黃蜂說的去做了，黃蜂叫蜘蛛吐一根很有粘性和韌性的絲，黃蜂急速的飛到獨角仙前面，獨角仙漂過過來了并緊緊的抓住了那根絲，蜘蛛和黃蜂用盡全身的力氣把他拖到岸邊救了起來，獨角仙說：“剛剛快把我嗆死了，謝謝你們及時救了我”。

它們又出發了，很餓的時候，看到了一棵果樹，他們連忙爬上去吃了個夠，吃飽了就睡一覺，醒來之后就繼續上路了，要過一個山洞，山洞里面漆黑一片，黃蜂和蜘蛛都不敢去，只有獨角仙敢進去，但又不能丟下兩個好朋友，“真是兩個膽小鬼”獨角仙說：“那我們翻過這座山吧”，他們千辛萬苦的到達山頂，看到了美麗的風景，他們打算在山頂上安家了，不回大樹了。