從前有一條毛毛蟲，有一天它去探險，它爬啊爬啊，看見一棵樹，樹上掛滿了蘋果。毛毛蟲想過去吃蘋果，可是中間隔著一條河。于是它就找了一塊木板，做成了一根獨木橋。終于過了河，大口大口地吃著蘋果。

過了一會兒，他又發現了一座房子。它進入了屋子，發現居然有一只小鳥，正盯著它，毛毛蟲急忙逃到剛才的小河邊，卻發現獨木板已經被水問沖跨了，小鳥在后面追趕著，眼看就要把毛毛蟲吃掉的時候，這時毛毛蟲靈機一動，把身體漲得鼓鼓的，再一用力，放出一股奇臭的青煙，把小鳥熏得一地鳥毛，幸虧剛才吃的蘋果沒消化。然后他到屋子的墻角，找到了小螞蟻，他們兩個結成了好朋友。