一天，大雄在看漫畫，機(jī)器貓催大雄去玩。大雄想去動(dòng)物樂園玩。機(jī)器貓說：“好吧！我滿足你，前提是都要變成各種各樣的動(dòng)物。”

機(jī)器貓變成了聰有的貍貓，胖虎變成了力大無比的大猩猩，小夫變成了狡猾的狐貍，靜香變成了可愛的小白兔，最倒霉的就是大雄呀，他變成了慢吞吞的烏龜。他們走過了彩虹橋，看見一座城堡，城堡旁邊有一條小河，河里有美麗的美人魚在跳舞。吃午飯的時(shí)間到了，機(jī)器貓拿出一張神奇的桌布，桌布可以變出美味的午餐。開花爺爺正忙著下花瓣雨呢。

他們走到了夜晚地區(qū)，坐上了大豆樹做的電梯，小夫不小心抱住了下金蛋的雞，巨人以為小夫在偷他的雞，就去追趕，機(jī)器貓帶著他們逃到了白云的末端，情況十分危險(xiǎn)。這時(shí)，天空上飄來了一條金船，他們趕緊跳上了金船逃跑了，金船飄到了銀河，他們看著星星魚就回家啦！