一天早晨，小駱駝又在河邊照“鏡子”，小紅馬看見了，又噴著響鼻對小駱駝說：“上次不是跟你說過嗎，你這么難看，還照什么鏡子？該去美容店做個美容了，還有，把肉包包割掉，把睫毛刮掉一層，丑八怪！”小駱駝聽了，有點委屈，但它還是堅定地說：“各人有各人的長處和短處，不能看別人的外表，要看有沒有作用。”小紅馬：“哼”了一聲，理都沒理它。小駱駝又說：“有本事你和我到沙漠里走一趟。”小紅馬不耐煩地說：“去就去，誰怕誰！”

它們來到了大沙漠里，這時，太陽已經升得老高了，火辣辣的。突然，小紅馬的腳陷進了沙子里，燙得它齜牙咧嘴，叫道：“救命呀……”小駱駝看見了，說：“我的腳掌又大又厚，就不會被燙傷，更不會陷進沙子里。”一陣風沙吹來，小駱駝緊閉雙眼，沒進一點沙子，小紅馬卻疼得直流眼淚。一會兒，風沙過去了，小駱駝對小紅馬說：“我有兩層睫毛，可以擋住風沙。”它們走呀走呀，它們走了很遠很遠的路，小紅馬餓得不行了，小紅馬見小駱駝還在走，便問：“難道你不餓嗎？”小駱駝說：“我一點兒也不餓，你看，我這兩個駱峰里貯存著養料，幾天不吃東西都沒關系。”

沙漠的環境太惡劣了，它們還是回去了。路上，小紅馬對小駱駝說：“看來，你說得對，每個人有每個人的長處和短處，不能只看一個人的外貌，而是要看人的內在美，人與人之間要取長補短”。