毛毛蟲出去旅行了，它先在大樹下睡了一覺，就出發(fā)了。它走呀走，走到一片茂盛的草叢里，看到旁邊有一只小蚊子，毛毛蟲很害怕自己一個人旅行，就問它：“你能跟我一起旅行嗎？”小蚊子說：“好呀?！庇谑莾蓚€好朋友就出發(fā)了。它們走的走飛的飛，來到一根草的頂端休息。

它們不知道有一只小鳥向它們飛了過來。突然蚊子發(fā)現(xiàn)了，可是已經(jīng)晚了，小鳥已經(jīng)叼著毛毛蟲了。蚊子趕快叫來它的部隊：“預(yù)備，出發(fā)！攻打那只小鳥！把我的好朋友毛毛蟲解救出來！”蚊子一擁而上，把小鳥給趕走了?！爸x謝你！”毛毛蟲說。“不用謝！”蚊子說。于是它們繼續(xù)出發(fā)了。它們走呀走，走到了一塊蔬菜地，毛毛蟲二話沒說就吃了起來，咔嚓咔嚓。吃完了，毛毛蟲摸著圓鼓鼓的肚子：“我們明天再出發(fā)吧，現(xiàn)在已經(jīng)是晚上了?！薄昂玫摹！蔽米诱f。

第二天的早晨，毛毛蟲它們已經(jīng)出發(fā)了。它們來到了一條小河，蚊子過得去，可毛毛蟲呢？蚊子想了個好辦法，它叫它的部隊一起抬一根木頭放在河上，毛毛蟲過去了。由于它們抬的太慢，已經(jīng)是中午了。毛毛蟲看到有一棵蘋果樹，就爬了上去，大口大口的吃了起來。吃完了，這時毛毛蟲結(jié)繭了。蚊子叫它，它看到毛毛蟲結(jié)繭了。它嘆了口氣，往一個小木屋飛去，在那里休息了。過了幾天，毛毛蟲清醒了，它看到自己變成了蝴蝶，驚訝不已。突然，它想起了自己的好朋友小蚊子，它往旁邊的小木屋飛去，它要告訴它的好朋友這個天大的秘密!