從前，有一只毛毛蟲，走起路來一扭一扭的，長得胖胖的，身上還有一個個小圈圈，特別丑，（走起路來一扭一扭的，特別丑，）沒人喜歡他。毛毛蟲覺得很孤單，于是，有一天，他決定出去找朋友。

他就出發了。

他見到了一只蝴蝶，就問蝴蝶：“蝴蝶蝴蝶，你愿意做我的朋友嗎？”

蝴蝶見毛毛蟲這么丑，才不愿意做他的朋友呢，于是就對毛毛蟲說：“哎呀，你這么丑，誰愿意做你的朋友呀。”

毛毛蟲聽了蝴蝶的話，心里很難受。

蝴蝶張開美麗的翅膀飛走了。毛毛蟲只好一扭一扭地爬走了。

他看見了一只小蜜蜂，就問蜜蜂：“蜜蜂，你愿意做我的朋友嗎？”

蜜蜂看毛毛蟲這么丑，看起來很孤單，（表情也很孤單的樣子，）就愿意做毛毛蟲的朋友了。于是毛毛蟲就很高興了，和小蜜蜂一起玩啊玩。小蜜蜂還講故事給毛毛蟲聽。（小蜜蜂給毛毛蟲講故事。）

毛毛蟲告訴蜜蜂，他得去找別的朋友了。

他爬呀爬，看見了一只小螞蟻。毛毛蟲告訴小螞蟻，他在找朋友，問他：“小螞蟻，你愿意做我的朋友嗎？”小螞蟻很可憐毛毛蟲，就答應做毛毛蟲的朋友。毛毛蟲更加高興了，跟小螞蟻玩啊玩。他們玩捉迷藏，玩得好開心啊。

毛毛蟲告別小螞蟻，說自己要去找別的朋友了。

他爬呀爬，爬到小石子路上；爬呀爬，爬到花園里；爬呀爬，爬到小河邊；爬呀爬，來到了菜園里。

小朋友們正在菜園里玩呢，一個小朋友看見了毛毛蟲，就叫別的小朋友來看。

“哇！好可愛的毛毛蟲啊！”一個小女孩叫道。

毛毛蟲聽了，心里很舒服，用特別可愛的扭動來表示他自己的心情。小朋友們更加驚奇了。

“他穿著花花衣可真漂亮啊！”（“花花衣可真漂亮啊！”）一個小朋友又說。

一個很會編兒歌的小朋友編起了毛毛蟲的兒歌。（一個很會編兒歌的小朋友編起了兒歌。）

毛毛蟲把自己找朋友的事情告訴了小朋友。小朋友們聽了以后都說：“我們愿意做你的朋友！”毛毛蟲可高興了，跟小朋友們說：“謝謝大家！我要回家啦。”

小蝴蝶飛來飛去，（剛才的蝴蝶）看見了小蜜蜂、小螞蟻和小朋友的善良之舉（善良之心），有點難為情了。小蜻蜓告訴小蝴蝶：“不用害羞，以后如果看見別人有困難的時候要幫助他，或者是別人找你做朋友的時候你要答應他，這樣你的朋友就會越來越多了。”小蝴蝶聽了小蜻蜓的話，覺得很有道理，就對小蜻蜓說：“好的，我記住了。謝謝你，小蜻蜓。”

等毛毛蟲爬回（過）來的時候，毛毛蟲又問了小蝴蝶和小蜻蜓：“你們愿意做我的朋友嗎？”小蝴蝶和小蜻蜓一起說：“當然愿意！”

就在這個時候，小朋友、小蜜蜂、小螞蟻也來了，（剛才的小蜜蜂、小螞蟻來了，小朋友也來了，）小螞蟻對毛毛蟲說：“我們來表演節目給你看吧。”毛毛蟲很樂意。小螞蟻敲鼓，小蜜蜂跳8字舞，小朋友們唱歌，小蝴蝶跳美麗的蝴蝶舞，小蜻蜓呢，就張開透明的翅膀，自由地飛翔。毛毛蟲好高興啊，也隨著音樂的節拍扭起了歡快的搖擺舞。

就這樣，毛毛蟲找朋友成功，大家都祝賀他，把他拋向天空中又接住（著），好熱鬧啊！毛毛蟲太高興了。

這是毛毛蟲最快樂的一天。