在太平洋海域中有一只小海馬，他和他的爸爸媽媽快樂的生活在一起。有一天小海馬出去玩，遇到了一條鯊魚，小海馬很貪玩跟著鯊魚走迷了路找不到爸爸媽媽。在回家的路上小海馬首先碰到了一只章魚。

章魚纏住了小海馬，小海馬想出了一個好辦法，他說：美麗的章魚小姐，您長得真漂亮。章魚一聽立刻松開手來，小海馬就瞬間溜走了。正在這時小海馬碰到了它的一個好朋友。是千年龜。他們倆一起找回家的路，沒想到剛逃出章魚的魔爪卻遇到了水母群，小海馬鼓起勇氣沖過了水母陣。剛穿過水母陣小海馬就暈了過去，當他醒來時是他的朋友千年龜馱著自己。海龜對小海馬說你剛才暈了過去是我趕緊把你放到了我的背上才幸免災難。話音沒落就聽到冷笑聲。原來是琵琶魚來了。

張開血盆大口想吃掉小海馬和千年龜，小海馬從海龜的背上跳了下來，這時小海馬才注意到四周都是炸彈。小海馬又想到了一個好辦法在在海龜耳旁悄悄嘀咕了一下，然后小海馬和海龜就往有炸彈的地方游去了，琵琶魚沒看路就撞上了炸彈。炸彈爆炸了琵琶魚被炸死了，小海馬終于回家了，爸爸媽媽夸獎他真勇敢。小海馬也很驕傲。