原來(lái)小天鵝的肚子餓了。蒼鷹伯伯就帶著小天鵝來(lái)到池塘邊鸕鶿哥哥的家里。鸕鶿一看是蒼鷹伯伯和小天鵝，連聲說(shuō)：“請(qǐng)進(jìn)屋。”鸕鶿說(shuō)道：“你們餓了吧？我去給你們弄兩條魚(yú)來(lái)。”說(shuō)著鸕鶿就從冰箱里拿出兩條大鯉魚(yú)。小天鵝一看有好吃的大鯉魚(yú)，便狼吞虎咽地大吃起來(lái)。小天鵝吃完對(duì)鸕鶿哥哥說(shuō)：“謝謝你，我要走了。”說(shuō)完便張開(kāi)翅膀飛走了。

它飛呀飛呀，飛到了一片沙漠。因?yàn)轱w得太久，它很想喝水。可是這汪洋的沙漠中，哪里有綠洲呢？即便是找到了水，那時(shí)也會(huì)累死。小天鵝不停地尋找水，終于疲勞過(guò)度，昏倒在沙漠中。突然，小天鵝感覺(jué)脖子上癢癢的。它睜開(kāi)眼睛一看，一只龐大的鳥(niǎo)站在它的身旁。小天鵝有氣無(wú)力，爬也爬不起來(lái)。大鳥(niǎo)把小天鵝馱到一棵小草下。大鳥(niǎo)用舌頭舔著小天鵝。

小天鵝醒了，呻吟著：“我要水。我要水……”大鳥(niǎo)背著它來(lái)到一片綠洲。一條清澈的小河緩緩地流淌。小天鵝大口大口地喝了起來(lái)。

它一邊喝水一邊問(wèn)大鳥(niǎo)：“你是誰(shuí)？你從哪里來(lái)？你有翅膀會(huì)飛嗎？”大鳥(niǎo)說(shuō)：“我是鴕鳥(niǎo)，生活在沙漠里。我不會(huì)飛。”

“你有翅膀怎么不會(huì)飛？”“原本我也會(huì)飛，由于時(shí)間的進(jìn)化，我們的翅膀變小了就飛不起來(lái)了。你叫什么名字？”“我叫小天鵝，從沼澤地來(lái)，是出來(lái)旅行的。”小天鵝非常感謝鴕鳥(niǎo)，說(shuō)：“我旅游回來(lái)后一定帶些好東西給你。”說(shuō)完又飛走了。

它來(lái)到了公園，看見(jiàn)了另一只比它還小的天鵝，說(shuō)：“天鵝小弟弟，你怎么在這兒呀？”天鵝弟弟說(shuō)：“我一生下來(lái)就在這里。這里的工作人員對(duì)我可好了，按時(shí)給我食物。每天都有許多人來(lái)看我。”正說(shuō)著，工作人員看見(jiàn)小天鵝，便把它和天鵝弟弟放到了一起，還拿了許多小魚(yú)和小蝦。

小天鵝和天鵝弟弟一起在公園里無(wú)憂無(wú)慮第生活，有時(shí)它們倆還和老虎叔叔，小猴哥哥玩呢。